Después definir la opción Ficha
Técnica en el menú mostrado en la imagen al lado ...
Introducción : El módulo Ficha Técnica permite que el usuario cree una ventana mostrando un resumen con las informaciones que entiende sean más importantes. Adicionalmente el sistema trae algunas fichas técnicas pré-elaboradas. El usuario podrá entonces:
- crear una ficha técnica a partir de cero
- utilizar una de las fichas técnicas previamente elaboradas
- cargar una ficha técnica previamente elaborada y hacer en ella las alteraciones
que desee
Después definir la opción Ficha
Técnica en el menú mostrado en la imagen al lado ...
... el usuario encontrará una galería de fichas técnicas
previamente elaboradas (imagen al lado). Caso desee crear una ficha técnica
a partir de cero el usuario deberá escoger
la primera opción (la de numero cero), la cual es una ventana vacía.
A seguir se encuentran las explicaciones para crear una ficha técnica a partir de cero. Estas mismas explicaciones se aplican en el caso que el usuario desee cargar una de las fichas técnicas previamente elaboradas y hacer alteraciones en la misma.
Para crear su ficha técnica el usuario tiene a disposición
una colección de sub-ventanas. Para acceder a la relación de sub-ventanas,
después de escoger la opción cero de la galería de Fichas Técnicas, el
usuario debe oprimir en Parámetros
y, en el menú que será ofrecido, escoger la opción Incluir
nueva sub-ventana.
En ese momento será ofrecida la lista de sub-ventanas
conforme la imagen al lado. Algunas de estas sub-ventanas son idénticas
a otros módulos ofrecidos por el sistema. Son ellas: Matrixx,
Composición de carteras, etc. Las instrucciones de operación de
estas sub-ventanas se encuentran en los capítulos de los respectivos módulos
originales (capítulo Matrixx, etc.)
Otras sub-ventanas son también reproducciones de otros módulos ofrecidos por el sistema más que son diferentes de los módulos originales en determinado aspecto. Son : Gráfico sincronizado, Tabla horizontal (Stockguide), etc. La diferencia entre estas sub-ventanas y los respectivos módulos originales está en la definición de los activos cuyas informaciones serán mostradas. Conforme será explicado en el tópico Lista de activos adelante en este capitulo, estas sub-ventanas mostraran informaciones sobre una lista de activos que será definida por el usuario. Con excepción de la cuestión relativa a los activos, las instrucciones para operación de estas sub-ventanas se encuentran en los capítulos de los respectivos módulos originales (capítulo Stockguide, capítulo Gráficos, etc.)
Otras sub-ventanas no son reproducciones de otros módulos del sistema y existen solamente para la elaboración de las fichas técnicas. Son ellas: Tabla de retornos, Texto, Imagen, etc.
Las sub-ventanas muestran en el canto superior derecho
un pequeño triangulo rojo conforme ilustrado en la imagen al lado
Al parar el mouse sobre este triángulo aparecen los siguientes
comandos: para mover la sub-ventana oprima sobre la cruz (y mantenga oprimido),
para acceder a la ventana de parámetros de esta sub-ventana oprima sobre
la llave inglesa y para cerrar esta sub-ventana oprima la X.
Conforme dicho anteriormente los comandos de la ventana
de parámetros de las sub-ventanas están explicados en los capítulos de
los respectivos módulos originales. Existe entretanto en la ventana de
parámetros de todas las sub-ventanas un comando nuevo que es el Título. En este comando existe espacio
para que el usuario escriba el título que él desea para esta sub-ventana.
Después de ser digitado algo en este campo pasa a aparecer en la parte
superior de la sub-ventana una franja gris sobre la cual se encuentra
el título definido. En el
ejemplo al lado el usuario dio a esta sub-ventana el título de Retornos
mensuales
A principio todas las sub-ventanas muestran informaciones
sobre el activo corriente, o sea, aquel cuyo nombre está en el canto superior
izquierdo de la ventana (imagen al lado)
Es posible entre tanto crear una lista de activos que,
junto con el activo corriente, serán mostrados en las sub-ventanas que
están sincronizadas con la lista de activos
Para acceder a la Lista
de activos el usuario debe oprimir en Parámetros
y, en el menú que le será ofrecido, escoger la opción Lista
de activos
La lista de activos (imagen al lado) inicialmente muestra
apenas el activo corriente. Para adicionar un activo el usuario debe utilizar
la tecla <insert> y, en la ventana que le será ofrecida, escoger
el nuevo activo deseado. Para eliminar un activo previamente adicionado
el usuario debe marcar este activo (oprimiendo sobre él) y enseguida utilizar
la tecla <delete>. En el ejemplo de la imagen al lado el usuario
ingreso tres activos (además del activo corriente)
Una vez creada la lista de activos, todas las sub-ventanas (de la familia de sub-ventanas que son sincronizadas con la lista de activos) pasarán a mostrar datos de todos los activos de la lista de activos
Ejemplo 1 : Si en una sub-ventana Tabla
horizontal (Stockguide) el usuario determina que sea mostrada una
columna con la variación en el año serán automáticamente mostradas las
variaciones en el año de todos los activos relacionados en la lista de
activos (las instrucciones para crear una columna en un StockGuide están
en el capitulo StockGuide)
Ejemplo 2 : Si en una sub-ventana Gráfico
el usuario determina que sea mostrado un gráfico de volatilidad serán
automáticamente mostrados los gráficos de volatilidad de todos los activos
relacionados en la lista de activos (las instrucciones para crear un gráfico
están en el capitulo Gráficos)
A principio todos los activos de la lista de activos serán mostrados en las sub-ventanas sincronizadas con la lista de activos. Es posible entre tanto determinar que ciertos activos no sean mostrados en ciertas sub-ventanas conforme explicado a seguir.
En la ventana de la Lista de activos se encuentra una columna para cada sub-ventana que este abierta y que sea de la familia de las sub-ventanas sincronizadas con la lista de activos.
Para excluir determinado activo de una sub-ventana basta
desmarcar este activo en la columna de aquella sub-ventana. En el ejemplo
al lado el usuario determino que el S&P500, pese a estar presente
en la Lista de activos, no
sea mostrado en la sub-ventana Gráfico de
dispersión.